CRM Online – czyli jak łatwo zarządzać firmą

Data dodania: jakiś czas temu
reklama

crm

CRM to w uproszczeniu system zarządzania relacjami z klientami. Jednak praktycznie usługi CRM zawierają szereg narzędzi do kompleksowego zarządzania firmą od bazy kontaktów zaczynając na raportach finansowych i generowaniu faktur VAT kończąc. Dziś chcę poruszyć temat CRMów online.

Systemy CRM są różne i różnie wygląda ich implementacja. Część z nich to po prostu programy, który instaluje się na danych komputerach, które często można połączyć w pewną sieć. Jednak coraz popularniejsze stają się także tzw. CRM Online, czyli takie, do których dostęp mamy praktycznie z każdego miejsca, gdzie jest Internet, a sama aplikacja działa w przeglądarce internetowej.

Systemy CRM Online najczęściej są płatne abonamentowo od użytkownika. Istota działania tego systemu polega na tym, że właściciel konta może zakładać subkonta dla swoich pracowników, by mieli oni dostęp do części danych firmy. Dzięki temu szef może zlecać zadania swoim pracownikom, a gdy taki pracownik się zaloguje, od razu zobaczy, że ma jakieś zadanie do zrobienia. I od takiego subużytkownika najczęściej się płaci.

Chciałbym zaprezentować Wam dla przykładu jeden z moich takich systemów CRM, nazywa się CRMCube.pl. Wyróżnia się on tym, że występuje on również w wersji bezpłatnej, co prawda z pewnymi ograniczeniami, ale w sam raz dla osoby, który prowadzi działalność w pojedynkę. W wersji płatnej natomiast ma całkiem dobre stawki od użytkownika.

Najważniejsze funkcje CRMCube.pl na dzień pisania tego postu:

  • Pulpit – w tym miejscu pojawiają się najważniejsze informacje. To tutaj przydzieleni użytkownicy (subużytkownicy) widzą aktualne zadania do wykonania przez siebie, aktualne zadania skontaktowania się z klientem oraz informacje o stanie magazynowym (jeśli właściciel konta zatwierdzi odpowiednie uprawnienia). Właściciel konta widzi natomiast dodatkowo miejsce na notatki oraz to samo co subużytkowniwcy z tą różnicą, że widzi owe zadania dla wszystkich pracowników;
  • Klienci i kontakty – w tej sekcji właściciel konta prowadzi swoją bazę klientów oraz bazę kontaktów z klientami. Można dodawać nowych klientów oraz dodawać zadania dla pracowników by skontaktowali się z danym klientem w danym czasie. Klientów można grupować w grupy klientów;
  • Kalendarz – jest to kalendarz ściśle zintegrowany z zadaniami. Można przeglądać w nim wszystkie zadania jakie zostały przydzielone w danym terminie;
  • Zadania – są to zadania, które widać również w kalendarzu z tą różnicą, że widać wszystkie zadania bez względu na datę. Można również dodawać nowe zadania, edytować istniejące oraz kasować nieaktualne. Zadania można także przydzielać do grup;
  • Pracownicy – jak sama nazwa wskazuje, w tej sekcji dodaje się pracowników (ogółem, nie użytkowników) oraz przegląda aktualnych. Pracowników można potem pozwiązywać z konkretnymi kontami użytkowników;
  • Użytkownicy systemu – w tym miejscu tworzy się wspomnianych użytkowników (subużytkowników), czyli osób, które mogą za pomocą przydzielonego im loginu oraz hasła logować się do systemu CRM. Dla porządku subużytkowników pozwiązuje się z konkretnym pracownikiem tak by stanowili jedność. Poszczególnym użytkownikom właściciel konta może tutaj również przydzielić odpowiednie uprawnienia dostępu do danych sekcji;
  • Dokumenty i pliki – w tej sekcji można tworzyć nowe dokumenty tekstowe, drukować je prosto z przeglądarki oraz dodawać i pobierać pliki;
  • Finanse – to jeden z bardziej rozbudowanych działów. Można tutaj dodawać koszty oraz przychody, a także generować faktury w formacie PDF do 10 pozycji wraz z fakturami korygującymi oraz fakturami pro forma. Można także generować zestawienie finansowe za dany miesiąc. Generowanie faktur automatycznie odejmuje dany produkt ze stanu magazynowego oraz zwiększa licznik sprzedaży produktów i usług. Działu tego nie należy mylić z książką przychodów i rozchodów;
  • Kalkulator brutto/netto – jest to dodatkowe narzędzie służące do szybkiego obliczania kwot z netto na brutto oraz z brutto na netto przy danej stawce podatkowej;
  • Produkty i usługi – w tej sekcji właściciel konta może prowadzić spis wszystkich produktów i usług jakie prowadzi wraz z cenami zakupu oraz ceną sprzedaży. Produkty oraz usługi te można potem wybierać z listy w trakcie generowania faktury. W dziale tym można przeglądać również wielkość sprzedaży;
  • Pojazdy – tutaj prowadzony jest rejestr posiadanych pojazdów. Można także dodawać dane dotyczące przejechanych kilometrów, który automatycznie będą aktualizować stan licznika pojazdu;
  • Raporty i wykresy – w tym miejscu zgromadzone są dostępne zestawienia z poprzednich sekcji;
  • Firmy / interesy – jest to sekcja opcjonalna. Jeśli właściciel konta prowadzi więcej niż jeden interes może dodać je tutaj w celach porządkowych
  • Ustawienia systemu – dostęp do tej sekcji może mieć wyłącznie właściciel konta. W tym miejscu można dodać lub zmienić dane firmy, hasło, ustawienia dotyczące podatku VAT, uwagi do faktur oraz zlecić usunięcie konta.

Jak widać, lista opcji jest całkiem pokaźna i nadaje się w sam raz do zarządzania małą firmą, tym bardziej, że wiele z tych opcji jest dostępna bezpłatnie. Po szczegóły odsyłam na CRMCube.


PS. jeśli masz konto na Facebooku, polub fanpage Konkretnego. Dzięki!




Tagi: , ,

Bądź miły! Uwielbiam wchodzić z Wami w dyskusję, proszę jednak, by krytyka była konstruktywna. Komentarz, który ma na celu obrażać mnie lub moich Czytelników może zostać usunięty. Tutaj każdy ma czuć się dobrze :)

Jestem także tutaj


YouTube - ostatni film z Filek.TV

YouTube - ostatni film z Konkretny.pl

Discord

Chcesz ze mną pograć?
Wbijaj na mój Discord

Partnerzy











O blogu

Konkretny.pl to blog technologiczny, którego tematyka porusza kilka specjalistycznych dziedzin. Jednymi z najważniejszych są zagadnienia dotyczące technologii i Internetu, ale nie brakuje tutaj również typowych tekstów dotyczących finansów, marketingu, programowania, a nawet gier komputerowych. Życzę przyjemnej lektury :)


Social Media

 



© 2011-2021 Konkretny.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie posty piszę w dobrej wierze. Nie odpowiadam jednak za wszelkie szkody, treść komentarzy oraz autentyczność informacji na stronie. Informuję, że publikowane pliki zostały sprawdzone programem antywirusowym w aktualnej wersji. Nie biorę jednak odpowiedzialności, jeśli coś się stanie.

| O mnie |   | Polityka Prywatności |   | Kontakt |